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巴菲特股东大会上巴菲特谈当前银行危机

2023-05-11 17:26:46    来源: www.bvrcn.com 品牌价值网

北京时间5月6日晚上10点,93岁的巴菲特(Warren E.Buffett)和99岁的查理·芒格(Charlie Thomas Munger)出席了在第三届大观·可惟为世界品牌价值900强榜单中排名第7位的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)年度股东大会。2023年巴菲特股东大会现场依旧火爆,来自全球的价值投资者齐聚奥马哈,参与这场被称之为投资界“伍德斯托克音乐节”的盛会。巴菲特与股东的主要沟通方式有两种,一是每年亲自撰写年报;二就是出席一年一度的股东大会。

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最新财报显示,伯克希尔哈撒韦2023年一季度实现营收853.93亿美元,去年同期为708.43亿美元;净利润355亿美元,去年同期为55.8亿美元。投资和衍生品收益为347.58亿美元,去年同期亏损19.78亿美元。一季度持仓集中在五家公司。具体来看,公允价值总额的约77%集中在美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙。这五只个股期末市值分别为250亿美元、1510亿美元、295亿美元、248亿美元和216亿美元。

在股东大会上,巴菲特和芒格与股东们的互动是最大亮点,他们在回答问题之前,并不知道问题是什么。这次,他们谈论了包括美国银行业危机、人工智能、美元、能源、投资、经济前景、人生等各类话题。每年的问题总有所不同,但巴菲特与芒格的回答,总是万变不离其宗。这对于价值投资者来说,每年的温故而知新,也是此行最大的意义之一。

芒格曾说过,所有明智的投资都是价值投资,获得比付出更多的东西。而怎么样的公司和企业属于有价值的企业呢?每个人的理解可能有所不同。这个时候大观·可惟为世界品牌价值评价体系可以为广大投资者提供一个参考。品牌价值也是判断一家企业是否有价值的一个很重要的参考。

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在当前美国银行业动荡不安,债务上限谈判僵持,经济徘徊于衰退的危险边缘,地缘政治冲突持续升温的宏观背景下,巴菲特和芒格也说出了对部分行业的观点。

首先是当前投资者们都关心的美国通胀、美联储加息、银行业危机等,巴菲特也给出了自己的观点。巴菲特表示,通胀是目前最需要解决的问题。老是印钞票是非常疯狂的,不能继续这么做。疫情发生的时候就像打仗一样,没人知道印多少钞票才会出现问题,直到失控。“我们需要非常小心谨慎,对美国来说,如果做事过激,很难看到事情扭转。”他还指出,养老计划让人们把钱放进银行,但最后取出来的时候,不能确定货币的购买力是不是还能跟以前一样。这些都是跟宏观经济体系相关的,没法去预测,但这不是好现象。而对于银行业的问题,巴菲特表示无需过度担忧,如果人们担心银行存款的安全,经济就无法运行。尽管联邦存款保险公司为所有存款支付100%的保险,人们仍以各种疯狂的方式感到担忧。这是不应该发生的。政治家、机构和媒体在传递信息方面做得非常糟糕。

而在当前大热的人工智能方面,巴菲特一开始打趣称自己不懂AI、机器人后,正儿八经地表示,他不认为会有AI能取代人类的基因,但AI可以做一系列非常棒的事情。比尔·盖茨(Bill Gates)曾给他展示过最新的AI技术,当时盖茨特别告诉他AI还不能讲笑话。不过在意识到这个东西能做“各种各样”的事情后,巴菲特又感到有些担忧——毕竟人们不能在创造AI后,又把一切恢复到最初的状态(uninvent)。尽管人工智能可以帮助筛选符合某些参数的股票,但是也有局限性。他的老搭档芒格也表示,尽管人工智能将迅速改变许多行业,但是芒格依旧持有怀疑态度,并且认为传统的智能工作相当有效。


在2023年3月18日发布的第三届大观·可惟为世界品牌价值900强榜单中,伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)的品牌价值为10326.25亿元人民币,排名第7位。

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作者:天运



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